Documentbeheer voor installatiebedrijven
Beheer al jouw documenten centraal binnen één ERP-systeem. Van offertes, werkbonnen en facturen tot foto’s, rapporten en contracten: met Documentbeheer van NU Software bouw je automatisch een compleet digitaal dossier op dat gedurende het volledige traject met jouw project meegroeit. Zo zijn alle documenten altijd direct beschikbaar vanuit de juiste relatie, calculatie, opdracht, werkbon of factuur.
Bouw automatisch een compleet digitaal dossier op
Met Documentbeheer van NU Software worden documenten automatisch gekoppeld aan de juiste relatie, calculatie, opdracht, werkbon of factuur. Zodra je een traject start, wordt automatisch een dossiernummer aangemaakt dat gedurende het volledige proces behouden blijft.
Het dossiernummer is bovendien altijd herleidbaar naar de module waarin het dossier is ontstaan. Begin je met een calculatie, dan krijgt het dossier een calculatienummer. Start je direct vanuit een opdracht, werkbon of contract, dan wordt het dossiernummer daarop gebaseerd. Zo is in één oogopslag zichtbaar waar het traject is begonnen en blijven alle documenten gedurende het volledige proces overzichtelijk aan hetzelfde dossier gekoppeld.
Documenten altijd beschikbaar binnen iedere module
Of je nu werkt vanuit CRM, een calculatie, opdracht, werkbon, contract of factuur: binnen iedere module heb je direct toegang tot het bijbehorende documentendossier. Hierdoor hoef je nooit te zoeken naar belangrijke documenten en werk je altijd vanuit één centrale omgeving.
Alle documenten die tijdens het proces worden aangemaakt of toegevoegd, worden automatisch gekoppeld aan het juiste dossier. Denk hierbij aan offertes, werkbonnen, facturen, rapporten, foto’s, contracten en andere projectdocumenten. Zo beschik je altijd over een compleet overzicht van alle documenten die bij een relatie of project horen.
Automatische dossieropbouw tijdens het volledige traject
Vanaf het moment dat je een traject start, bouwt NU Software automatisch één digitaal dossier op. Alle documenten die tijdens het proces worden aangemaakt of toegevoegd, blijven gekoppeld aan hetzelfde dossiernummer. Hierdoor ontstaat een compleet overzicht dat meegroeit van de eerste stap tot de uiteindelijke factuur.
Begin je met een calculatie, dan loopt het dossier automatisch door naar de opdracht, werkbon en factuur. Start jouw proces direct vanuit een opdracht of werkbon, dan wordt het dossier vanaf dat moment opgebouwd. Zo sluit Documentbeheer zich aan op de werkwijze van jouw installatiebedrijf en blijven alle documenten overzichtelijk bij elkaar.
Begin waar jouw werkzaamheden beginnen
Niet ieder project volgt hetzelfde proces. Daarom sluit Documentbeheer zich volledig aan op de manier waarop jouw installatiebedrijf werkt. Start je met een calculatie, dan wordt vanaf daar automatisch een digitaal dossier opgebouwd. Begin je direct met een opdracht, werkbon of contract, dan vormt die module automatisch het startpunt van het dossier.
Hierdoor hoef je jouw werkwijze niet aan te passen aan de software. NU Software zorgt ervoor dat alle documenten vanaf het eerste moment automatisch aan het juiste dossier worden gekoppeld en gedurende het volledige traject overzichtelijk bij elkaar blijven.
Eén centraal documentenoverzicht
Naast de documenten die je direct vanuit iedere module kunt openen, beschikt NU Software over één centraal documentenoverzicht. Hier vind je alle documenten die binnen jouw omgeving zijn opgeslagen, ongeacht bij welke relatie, calculatie, opdracht, werkbon of factuur deze horen.
Dankzij de overzichtelijke indeling en uitgebreide filtermogelijkheden heb je altijd snel inzicht in alle beschikbare documenten. Hierdoor beheer je niet alleen projectdossiers efficiënt, maar houd je ook eenvoudig overzicht over alle bestanden binnen jouw organisatie.
Alle documenten veilig en overzichtelijk beheerd
Van offertes en opdrachtbevestigingen tot werkbonnen, facturen, foto’s, rapportages en overige projectdocumenten: alle bestanden worden centraal beheerd en blijven gekoppeld aan het juiste dossier. Hierdoor beschikt iedere medewerker altijd over de meest actuele documenten en voorkom je dat belangrijke informatie verspreid raakt over verschillende systemen of lokale mappen.
Met Documentbeheer van NU Software werk je vanuit één centrale omgeving waarin alle projectdocumenten overzichtelijk zijn georganiseerd en gedurende het volledige traject eenvoudig terug te vinden zijn.
Dossiernummers
Iedere dossiernummer is herleidbaar naar de module waarin het traject is gestart.
Flexibele workflow
Start een dossier vanuit een calculatie, opdracht, werkbon of contract. De software sluit zich aan op jouw werkwijze.
Documenten per module
Open documenten direct vanuit CRM, calculaties, opdrachten, werkbonnen, contracten en facturen.
Documentbeheer
Bekijk en beheer alle documenten van jouw organisatie vanuit één centrale omgeving.
Automatische dossieropbouw
Bouw automatisch één digitaal dossier op dat meegroeit van de eerste stap tot de factuur.
Uniform documentbeheer
Werk binnen iedere module met dezelfde vertrouwde documentomgeving en op dezelfde vaste plek.
Alle documenten centraal
Beheer offertes, foto’s, rapportages, werkbonnen, facturen en overige projectdocumenten overzichtelijk binnen één ERP-systeem.
Compleet digitaal dossier
Alle documenten blijven automatisch gekoppeld aan het juiste dossier gedurende het volledige traject.
Veelgestelde vragen over Documentbeheer
Wat is Documentbeheer binnen NU Software?
Met Documentbeheer beheer je alle documenten van jouw installatiebedrijf vanuit één centrale omgeving. Documenten worden automatisch gekoppeld aan het juiste dossier en zijn direct beschikbaar vanuit CRM, calculaties, opdrachten, werkbonnen, contracten en facturen.
Hoe werkt de automatische dossieropbouw?
Zodra je een traject start, maakt NU Software automatisch een digitaal dossier aan. Alle documenten die tijdens het proces worden toegevoegd, blijven gekoppeld aan hetzelfde dossiernummer. Hierdoor ontstaat één compleet dossier dat meegroeit gedurende het gehele traject.
Kan ik een dossier starten vanuit verschillende modules?
Ja. Je bent niet gebonden aan één vaste werkwijze. Je kunt een dossier starten vanuit een calculatie, opdracht, werkbon of contract. NU Software sluit zich aan op jouw bedrijfsproces en bouwt vanaf dat moment automatisch het digitale dossier op.
Wat betekenen de dossiernummers?
De dossiernummers laten direct zien waar een traject is gestart. Zo kan een dossier bijvoorbeeld beginnen vanuit een calculatie, opdracht, werkbon of contract. Hierdoor is altijd duidelijk hoe een dossier is ontstaan en blijft de volledige historie eenvoudig te volgen.
Welke documenten kan ik beheren?
Je kunt onder andere offertes, opdrachtbevestigingen, werkbonnen, facturen, foto’s, rapportages, certificaten en overige projectdocumenten centraal beheren. Alle bestanden blijven gekoppeld aan het juiste dossier.
Zijn documenten vanuit iedere module beschikbaar?
Ja. Het documentbeheer is geïntegreerd in alle belangrijke modules van NU Software. Hierdoor open je documenten direct vanuit de relatie, calculatie, opdracht, werkbon, contract of factuur, zonder te hoeven zoeken.
Is er ook een centraal documentenoverzicht?
Ja. Naast de documenten binnen ieder dossier beschikt NU Software over een centraal documentenoverzicht waarin alle documenten van jouw organisatie overzichtelijk worden weergegeven.
Waarom kiezen installatiebedrijven voor Documentbeheer van NU Software?
Omdat alle documenten automatisch worden gekoppeld aan het juiste dossier, medewerkers altijd beschikken over dezelfde actuele informatie en de volledige projecthistorie centraal wordt vastgelegd. Dit voorkomt losse bestanden, bespaart tijd en zorgt voor een overzichtelijke manier van werken.
Werk met één centraal digitaal dossier
Voorkom losse documenten en houd alle projectinformatie overzichtelijk bij elkaar. Met Documentbeheer van NU Software bouw je automatisch complete digitale dossiers op die meegroeien van de eerste calculatie tot de uiteindelijke factuur. Zo beschikken kantoor en buitendienst altijd over dezelfde actuele documenten.